Управление затратами в информационной безопасности. Учет расходов на защиту информации. Gartner оценила объем рынка в $89,13 млрд

Аннотация: В лекции рассматриваются задачи и методы экономического анализа целесообразности реализации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в определенных условиях.

Методические основы экономики информационной безопасности

Управление информационной безопасностью , так же как и управление во многих других сферах деятельности, предполагает периодическое принятие различных управленческих решений, заключающихся, как правило, в выборе определенных альтернатив (отборе одной из возможных организационных схем или одного из доступных технических решений) или определении некоторых параметров отдельных организационных и/или технических систем и подсистем. Одним из возможных подходов к выбору альтернатив в ситуации принятия управленческого решения является т.н. "волевой" подход, когда решение по тем или иным причинам принимается интуитивно и формально обоснованная причинно-следственная взаимосвязь между определенными исходными предпосылками и конкретным принятым решением не может быть установлена. Очевидно, что альтернативой "волевому" подходу становится принятие решений, основанное на определенных формальных процедурах и последовательном анализе .

Основой такого анализа и последующего принятия решений является экономический анализ , предполагающий изучение всех (или хотя бы основных) факторов, под влиянием которых происходит развитие анализируемых систем, закономерностей их поведения, динамики изменения, а также использование универсальной денежной оценки. Именно на основе адекватно построенных экономических моделей и осуществляемого с их помощью экономического анализа должны приниматься решения, касающиеся как общей стратегии развития, так и отдельных организационных и технических мероприятий, как на уровне государств, регионов и отраслей, так и на уровне отдельных предприятий, подразделений и информационных систем.

При этом, так же как и экономика любой отрасли деятельности имеет свои особенности, экономика информационной безопасности, рассматриваемая как относительно самостоятельная дисциплина, с одной стороны, базируется на некоторых общих экономических законах и методах анализа, а с другой – нуждается в индивидуальном понимании, развитии специфических подходов к анализу, накоплении статистических данных, специфичных для этой сферы, формировании устойчивых представлений о факторах, под влиянием которых функционируют информационные системы и средства защиты информации .

Сложность задач экономического анализа практически во всех областях деятельности, как правило, обуславливается тем, что многие ключевые параметры экономических моделей невозможно достоверно оценить, и они носят вероятностный характер (такие как, например, показатели потребительского спроса). Анализ усложняется также тем, что даже небольшие колебания (корректировка оценок) таких параметров могут серьезно повлиять на значения целевой функции и, соответственно, на решения, принимаемые по результатам анализа. Таким образом, для обеспечения как можно большей достоверности расчетов в процессе проведения экономического анализа и принятия решений необходимо организовать комплекс работ по сбору исходной информации, расчету прогнозных значений, опросу экспертов в различных областях и обработке всех данных. При этом в процессе проведения такого анализа необходимо уделять особое внимание промежуточным решениям, касающимся оценок тех или иных параметров, входящих в общую модель. Необходимо также учитывать то обстоятельство, что сам по себе такой анализ может оказаться достаточно ресурсоемкой процедурой и потребовать привлечения дополнительных специалистов и сторонних консультантов, а также усилий со стороны различных специалистов (экспертов), работающих на самом предприятии, – все эти затраты , в конечном счете, должны быть оправданы.

Особая сложность экономического анализа в такой сфере, как информационная безопасность , обуславливается такими специфическими факторами, как:

• быстрое развитие информационных технологий и методик, используемых в этой сфере (как средств и методов защиты, так и средств и методов нападения);
• невозможность достоверно предугадать все возможные сценарии нападения на информационные системы и модели поведения нападающих;
• невозможность дать достоверную, достаточно точную оценку стоимости информационных ресурсов, а также оценить последствия различных нарушений в денежном выражении.

Это требует дополнительных усилий по организации процесса экономического анализа, а также зачастую приводит к тому, что многие принимаемые решения, относящиеся к обеспечению информационной безопасности, могут оказаться неадекватными. Примерами ситуаций, в которых недостаточная развитость методологии экономического анализа негативно влияет на состояние информационной безопасности, могут быть случаи, когда:

• руководство предприятия может принять неадекватные решения относительно инвестиций в средства защиты информации, что, в свою очередь, может привести к убыткам, которых можно было избежать;
• руководство предприятия может принять определенные решения относительно организации бизнес-процессов и процессов обработки информации на предприятии, исходя из стремления сократить текущие затраты и уменьшить нагрузку на персонал, при этом не принимая во внимание экономические последствия недостаточной защищенности информационных ресурсов;
• страхователь и страховщик могут не заключить договор о страховании информационных рисков или установить неадекватные параметры такого договора ввиду того, что отсутствуют модели и методы оценки экономических параметров сделки.

Анализ вложений в средства защиты информации

В процессе текущей деятельности предприятиям постоянно приходится сталкиваться с теми или иными изменениями: уточняются бизнес-процессы , меняется конъюнктура рынков сбыта и рынков потребляемых материальных ресурсов и услуг, появляются новые технологии, изменяют свое поведение конкуренты и контрагенты, меняется законодательство и политика государства и т.д. В этих условиях менеджерам (в том числе и руководителям, отвечающим за обеспечение информационной безопасности) приходится постоянно анализировать происходящие изменения и адаптировать свою работу к постоянно меняющейся ситуации. Конкретные формы, в которых проявляется реакция руководителей, могут быть различными. Это может быть смена маркетинговой политики, реорганизация бизнес-процессов, изменение технологий, изменение производимого продукта, слияние с конкурентами или их поглощение и т.п. Однако при всем разнообразии возможных моделей поведения в меняющейся среде почти всех их объединяет один важный общий для них методологический элемент: в большинстве случаев реакция бизнеса на новые угрозы и новые возможности предполагает осуществление новых более или менее долгосрочных и ресурсоемких вложений (инвестиций) в определенные организационные и/или технические мероприятия, которые, с одной стороны, предполагают расходование ресурсов (денежных средств), а с другой – дают возможность получить новые выгоды, выражающиеся в увеличении дохода или сокращении некоторых текущих расходов.

Таким образом, в ситуации, когда необходимо осуществить некоторые новые организационные или технические мероприятия (реализовать проект), основной задачей лиц, отвечающих за эффективную организацию информационной безопасности, является четкое соотнесение затрат, которые придется понести в связи с реализацией этого мероприятия (как единовременные, так и постоянные текущие), и дополнительных (новых) денежных потоков, которые будут получены. В данном случае под денежным потоком может пониматься экономия затрат, предотвращение убытков, а также дополнительный доход предприятия.

В качестве основного показателя, отражающего это соотношение, в экономической практике принято использовать функцию отдачи от инвестиций – Return on Investment, .

(14.1)

Функция дисконтирования используется при анализе инвестиционных вложений для учета влияния фактора времени и приведения разновременных затрат к одному моменту (обычно моменту начала реализации проекта). Ставка дисконтирования в этом случае позволяет учесть изменение стоимости денег с течением времени.

Модель отдачи от инвестиций (14.1) наглядно демонстрирует, какие две основные задачи необходимо решить при анализе любого инвестиционного проекта и, в частности, проекта по реализации мероприятий в сфере информационной безопасности: расчет затрат, связанных с проектом, и расчет дополнительного денежного потока. Если методология расчета совокупных затрат () за последние 10-15 лет в целом достаточно полно сформировалась (в виде концепции " Total Cost of Ownership", TCO – Совокупная стоимость владения, ССВ) и активно используется на практике применительно к различным видам информационных систем и элементам информационной инфраструктуры , то расчет дополнительного денежного потока (), получаемого в результате инвестиций в средства защиты информации , как правило, вызывает серьезные затруднения. Одним из наиболее перспективных подходов к расчету этого показателя является методика, которая опирается на количественную (денежную) оценку рисков ущерба для информационных ресурсов и оценку уменьшения этих рисков, связанного с реализацией дополнительных мероприятий по защите информации.

Таким образом, в целом состав методологии анализа целесообразности вложений средств в проекты, направленные на обеспечение информационной безопасности, схематично представлен на рис. 14.1 .

Анализ затрат, связанных с реализацией проекта, хотя и является относительно более простой задачей, все же может вызвать определенные затруднения. Так же как и для многих других проектов в сфере информационных технологий, анализ затрат на реализацию проектов в сфере информационной безопасности целесообразно осуществлять, опираясь на известную базовую методологию " Total Cost of Ownership" - TCO (Совокупная стоимость владения - ССВ), введенную консалтинговой компанией "Gartner Group " в 1987 году применительно к персональным компьютерам. В целом, эта методика ориентирована на обеспечение полноты анализа издержек (как прямых, так и косвенных), связанных с информационными технологиями и информационными системами, в ситуациях, когда необходимо оценить экономические последствия внедрения и использования таких систем: при оценке эффективности инвестиций, сравнении альтернативных технологий, составлении капитальных и текущих бюджетов и т.п.

В общем случае суммарная величина ССВ включает в себя:

• затраты на проектирование информационной системы;
• затраты на приобретение аппаратных и программных средств: вычислительная техника, сетевое оборудование, программное обеспечение (с учетом используемых способов лицензирования), а также лизинговые платежи;
• затраты на разработку программного обеспечения и его документирование, а также на исправление ошибок в нем и доработку в течение периода эксплуатации;
• затраты на текущее администрирование информационных систем (включая оплату услуг сторонних организаций, которым эти функции переданы на аутсорсинг);
• затраты на техническую поддержку и сервисное обслуживание;
• затраты на расходные материалы;
• затраты на телекоммуникационные услуги (доступ в Интернет, выделенные и коммутируемые каналы связи и т.п.);
• затраты на обучение пользователей, а также сотрудников ИТ-подразделений и департамента информационной безопасности;
• косвенные затраты – издержки предприятия, связанные с потерей времени пользователями в случае сбоев в работе информационных систем.

Также в расчет затрат на повышение уровня информационной безопасности необходимо включить расходы на реорганизацию бизнес-процессов и информационную работу с персоналом: оплата услуг бизнес-консультантов и консультантов по вопросам информационной безопасности, расходы на разработку организационной документации, расходы на проведение аудитов состояния информационной безопасности и т.п. Кроме того, при анализе расходов необходимо также учесть то обстоятельство, что в большинстве случаев внедрение средств защиты информации предполагает появление дополнительных обязанностей у персонала предприятия и необходимость осуществления дополнительных операций при работе с информационными системами. Это обуславливает некоторое снижение производительности труда сотрудников предприятия и, соответственно, может вызвать дополнительные расходы .

"Финансовая газета. Региональный выпуск", 2008, N 41

В современных условиях нельзя недооценивать важность обеспечения информационной безопасности. Малейшая утечка конфиденциальной информации к конкурентам может привести к большим экономическим потерям для фирмы, остановке производства и даже к банкротству.

Целями информационной безопасности являются: предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации; предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации; предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы организации.

К расходам на защиту информации относится в основном приобретение средств, обеспечивающих ее защиту от неправомерного доступа. Средств обеспечения защиты информации множество, условно их можно разделить на две большие группы. Первая - это средства, которые имеют материальную основу, такие, как сейфы, камеры видеонаблюдения, охранные системы и т.д. В бухгалтерском учете они учитываются как основные средства. Вторая - средства, которые не имеют материальной основы, такие, как антивирусные программы, программы ограничения доступа к информации в электронном виде и т.д. Рассмотрим особенности учета таких средств обеспечения информационной безопасности.

При покупке программы для обеспечения защиты информации исключительные права на нее не переходят к покупателю, приобретается лишь защищенная копия программы, копировать или распространять которую покупатель не может. Поэтому при учете таких программ следует руководствоваться гл. VI "Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права использования нематериальных активов" нового ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".

В редких случаях при приобретении программ защиты информации к фирме переходят исключительные права на данный продукт. В этом случае программа будет учитываться в бухгалтерском учете как нематериальные активы (НМА).

Согласно ПБУ 14/2007 в бухгалтерском учете НМА, предоставленные в пользование на условиях лицензионного соглашения, платежи за право использования которых производятся в виде фиксированного разового платежа и исключительные права на которые не переходят к покупателю, должны учитываться у получателя в составе расходов будущих периодов и отражаться на забалансовом счете (п. 39). При этом срок, в течение которого данные расходы будут списываться на счета затрат, устанавливается лицензионным соглашением. В налоговом учете затраты на приобретение программ для защиты информации для целей налогообложения прибыли учитываются в качестве прочих расходов и списываются аналогично - равными частями в течение срока, установленного в лицензионном соглашении (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Если оплата за право использования программного продукта, обеспечивающего информационную защиту, производится в виде периодических платежей, то согласно п. 39 ПБУ 14/2007 они включаются пользователем в расходы отчетного периода, в котором были произведены.

На практике в лицензионном соглашении не всегда указан срок использования программного обеспечения. Когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко, в налоговом учете расходы на приобретение программ для защиты информации распределяются налогоплательщиком самостоятельно в целях исчисления налога на прибыль с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов (п. 1 ст. 272 НК РФ). В бухгалтерском учете срок, в течение которого данные расходы будут списываться со счета 97, устанавливается руководством предприятия исходя из предполагаемого времени использования программы.

Пример 1 . ОАО "Альфа" приобрело лицензионную копию антивирусной программы у ООО "Бетта" за 118 000 руб., в том числе НДС (18%). Лицензионным соглашением установлен срок использования программы 9 месяцев.

В бухгалтерском учете ОАО "Альфа" программу следует учесть следующим образом:

Д-т 60, К-т 51 - 118 000 руб. - поставщику оплачена стоимость программного обеспечения;

Д-т 60, К-т 97 - 100 000 руб. - полученная программа отражена в качестве расходов будущих периодов;

Д-т 002 - 100 000 руб. - полученная программа отражена на забалансовом счете;

Д-т 19, К-т 60 - 18 000 руб. - выделен НДС;

Д-т 68, К-т 19 - 18 000 руб. - принят к вычету НДС;

Д-т 26 (44), К-т 97 - 11 111,11 руб. (100 000 руб. : 9 мес.) - ежемесячно в течение 9 месяцев стоимость антивирусной программы равными частями списывается на расходы.

Изменим условия примера 1: допустим, ОАО "Альфа" осуществляет платеж не единовременно, а равными частями на протяжении всего срока действия лицензионного договора. Суммы платежей составят 11 800 руб. за каждый месяц, в том числе НДС.

В этом случае в бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:

Д-т 002 - 90 000 руб. (10 000 руб. x 9 мес.) - полученная программа отражена на забалансовом счете;

Д-т 60, К-т 51 - 11 800 руб. - ежемесячно в течение 9 месяцев поставщику оплачивается стоимость программного продукта;

Д-т 19, К-т 60 - 1800 руб. - выделен НДС;

Д-т 26 (44), К-т 60 - 10 000 руб. - стоимость программы списана на расходы;

Д-т 68, К-т 19 - 1800 руб. - принят к вычету НДС.

Часто до истечения лицензионного соглашения компания - разработчик программ информационной защиты выпускает их обновление. В этом случае расходы в бухгалтерском и налоговом учете будут приниматься единовременно по факту обновления.

Также распространена практика, когда компания-разработчик для ознакомления безвозмездно предоставляет свое программное обеспечение организациям на небольшой срок. Для того чтобы правильно отразить безвозмездно полученную программу информационной защиты, ее нужно учесть в составе доходов будущих периодов по рыночной стоимости.

Пример 2 . ООО "Бетта" для ознакомления безвозмездно предоставило ОАО "Альфа" программное обеспечение по информационной безопасности сроком на 3 месяца. Рыночная цена данного программного продукта - 3300 руб.

В бухгалтерском учете ОАО "Альфа" следует сделать следующие записи:

Д-т 97, К-т 98 - 3300 руб. - принято к учету безвозмездно полученное программное обеспечение;

Д-т 98, К-т 91 - 1100 руб. - ежемесячно в течение трех месяцев часть дохода будущих периодов принимается в качестве прочих доходов.

В налоговом учете доходы от безвозмездно полученной программы также будут приниматься в течение трех месяцев (п. 2 ст. 271 НК РФ).

К расходам на защиту информации относятся не только приобретение средств обеспечения информационной безопасности, но также расходы на консультационные (информационные) услуги по защите информации (не связанные с приобретением нематериальных активов, основных средств или других активов организации). Согласно п. 7 ПБУ 10/99 "Расходы организации" затраты на консультационные услуги в бухгалтерском учете включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, когда они были произведены. В налоговом учете они относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией продукции (пп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Пример 3 . ООО "Бетта" оказало консультационные услуги по информационной безопасности ОАО "Альфа" на общую сумму 59 000 руб., в том числе НДС - 9000 руб.

В бухгалтерском учете ОАО "Альфа" должны быть сделаны записи:

Д-т 76, К-т 51 - 59 000 руб. - оплачены консультационные услуги;

Д-т 26 (44), Кт 76 - 50 000 руб. - консультационные услуги по информационной безопасности списаны на расходы по обычным видам деятельности;

Д-т 19, К-т 76 - 9000 руб. - выделен НДС;

Д-т 68, К-т 19 - 9000 руб. - принят к вычету НДС.

Предприятия, применяющие УСН, в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, согласно пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ смогут принять только затраты на приобретение программ, обеспечивающих информационную безопасность. Расходы на консультационные услуги по информационной безопасности в ст. 346.16 НК РФ не упоминаются, поэтому для целей налогообложения прибыли организации принять их не вправе.

В.Щаников

Ассистент аудитора

департамента аудита

ООО "Бейкер Тилли Русаудит"

Цель исследования: проанализировать и определить основные тенденции на российском рынке информационной безопасности
Использованы данные Росстата (формы статистической отчетности №№ 3-Информ, П-3, П-4), Бухгалтерская отчетность предприятий и проч.

Использование организациями информационно-коммуникационных технологий и средств защиты информации

• Для подготовки данного раздела были использованы агрегированные , территориально обособленных подразделений и представительств (Форма 3-Информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах» .

Проанализирован период 2012-2016 гг. Данные не претендуют на полноту (так как собираются по ограниченному кругу предприятий), но, по-нашему мнению, могут использоваться для оценки тенденций. Количество предприятий-респондентов за рассматриваемый период находилось в пределах от 200 до 210 тысяч. То есть выборка достаточно стабильна и включает наиболее вероятных потребителей (крупные и средние предприятия), на которых приходится основной объем продаж.

Наличие персональных компьютеров в организациях

По данным формы статистической отчетности 3-Информ, в 2016 году в российских организациях, предоставивших сведения по данной форме, насчитывалось около 12,4 млн. единиц персональных компьютеров (ПК). Под ПК, в данном случае, подразумеваются настольные и портативные компьютеры, это понятие не включает в себя мобильные сотовые телефоны и карманные персональные компьютеры.

За последние 5 лет количество единиц ПК в организациях, в целом по России, выросло на 14,9%. Самым оснащенным федеральным округом является ЦФО, на его долю приходится 30,2% ПК в компаниях. Безусловный регион-лидер по данному показателю – город Москва, по данным за 2016 год в московских компаниях насчитывается около 1,8 млн. ПК. Наименьшее значение показателя отмечено в СКФО, в организациях округа насчитывается всего около 300 тыс. единиц ПК, наименьшее количество в республике Ингушетия – 5,45 тыс. единиц.

Рис. 1. Количество персональных компьютеров в организациях, Россия, млн. ед.

Затраты организаций на информационно-коммуникационные технологии

В период 2014-2015 гг. в связи с неблагоприятной экономической обстановкой российские компании были вынуждены минимизировать свои затраты, в том числе и расходы на информационно-коммуникационные технологии. В 2014 году снижение затрат на сферу ИКТ составило 5,7%, но уже по итогам 2015 года наблюдалась незначительная положительная динамика. В 2016 году затраты российских компаний на информационно-коммуникационные технологии составили 1,25 трлн. руб., превысив показатель докризисного 2013 года на 0,3%.

Основная часть затрат приходится на компании, расположенные в Москве – свыше 590 млрд. рублей, или 47,2% от общего объема. Наибольшие объемы затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии в 2016 году зафиксированы в : Московская область – 76,6 млрд. рублей, г. Санкт-Петербург – 74,4 млрд. рублей, Тюменская область – 56,0 млрд. рублей, республика Татарстан – 24,7 млрд. рублей, Нижегородская область – 21,4 млрд. рублей. Самые низкие объемы затрат отмечены в республике Ингушетия – 220,3 млн. рублей.

Рис. 2. Объем затрат компаний на информационно-коммуникационные технологии, Россия, млрд. рублей.

Использование организациями средств защиты информации

В последнее время можно отметить значительный рост числа компаний, использующих средства защиты информационной безопасности. Ежегодные темпы прироста их числа достаточно стабильны (за исключением 2014 года), и составляют порядка 11-19% в год.

По официальным данным Росстата, наиболее востребованными средствами защиты в настоящее время являются технические средства аутентификации пользователей (токены, USB-ключи, смарт-карты). Из более чем 157 тысяч компаний, 127 тысяч компаний (81%) указали использование именно этих средств в качестве защиты информации.

Рис. 3. Распределение организаций по использованию средств, обеспечивающих информационную безопасность, в 2016 г., Россия, %.

По данным официальной статистики, в 2016 году 161 421 компания использовала глобальную сеть Интернет в коммерческих целях. Среди организаций, использующих Интернет в коммерческих целях и указавших применение средств защиты информации, наибольшей популярностью пользуется электронная цифровая подпись. Данный инструмент в качестве средства защиты указали свыше 146 тысяч компаний, или 91% от общего числа. По использованию средств защиты информации компании распределились следующим образом:

• • Средства электронной цифровой подписи – 146 887 компаний;
  • Регулярно обновляемые антивирусные программы – 143 095 компаний;
  • Программные или аппаратные средства, препятствующие несанкционированному доступу вредоносных программ из глобальных информационных или локальных вычислительных сетей (Брандмауэр) – 101 373 компании;
  • Спам-фильтр – 86 292 компании;
  • Средства шифрования – 86 074 компании;
  • Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть – 66 745 компаний;
  • Программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности компьютерных систем – 54 409 компаний.

Рис. 4. Распределение компаний, использующих сеть Интернет в коммерческих целях, по средствам защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, в 2016 г., Россия, %.

В период 2012-2016 гг., количество компаний, использующих Интернет в коммерческих целях, увеличилось на 34,9%. В 2016 году 155 028 компаний использовали Интернет для связи с поставщиками и 110 421 компания – для связи с потребителями. Из компаний, использующих Интернет для связи с поставщиками, целью использования указали:

• получение сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках – 138 224 компании;
• предоставление сведений о потребностях организации в товарах (работах, услугах) – 103 977 компаний;
• размещение заказов на необходимые организации товары (работы, услуги) (без учета заказов, отправленных по электронной почте) – 95 207 компаний;
• оплата поставляемых товаров (работ, услуг) – 89 279;
• получение электронной продукции – 62 940 компаний.

Из общего числа компаний, использующих Интернет для связи с потребителями, целью использования указали:

• предоставление сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) – 101 059 компаний;
• (работы, услуги) (без учета заказов, отправленных по электронной почте) – 44 193 компании;
• осуществление электронных расчетов с потребителями – 51 210 компаний;
• распространение электронной продукции – 12 566 компаний;
• послепродажное обслуживание (сервис) – 13 580 компаний.

Объем и динамика бюджетов федеральных органов исполнительной власти на информационные технологии в 2016-2017 гг.

По данным Федерального Казначейства, общий объем лимитов бюджетных обязательств на 2017 год, доведенных до федеральных органов исполнительной власти (далее ФОИВ) по коду вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в части сведений, не составляющих государственную тайну, по состоянию на 1 августа 2017 года составил 115,2 млрд. рублей, что примерно на 5,1% превышает суммарный объем бюджетов на информационные технологии ФОИВ в 2016 году (109,6 млрд. рублей, по данным Минкомсвязи). Таким образом, при продолжающемся росте общего объема IT-бюджетов федеральных ведомств от года к году скорость роста уменьшилась (в 2016 году общий объем IT-бюджетов вырос на 8,3% по сравнению с 2015 годом). При этом наблюдается все более усиливающееся расслоение на «богатые» и «бедные» в смысле расходов на информационные и коммуникационные технологии ведомства. Безусловным лидером не только по размеру бюджета, но и по уровню достижений в сфере ИТ является Федеральная налоговая служба. Ее бюджет ИКТ в текущем году составляет более 17,6 млрд. рублей, что составляет более 15 % от бюджета всех ФОИВ. Суммарная доля первой пятерки (ФНС, ПФР, Казначейство, МВД, Минкомсвязи) – более 53 %.

Рис. 5. Структура расходов бюджета на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в разрезе федеральных органов исполнительной власти в 2017 году, %

Законодательное регулирование в сфере закупок программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд

С 1 января 2016 года все государственные и муниципальные органы, государственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные и бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязаны соблюдать запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Запрет введен Постановлением правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При закупке программного обеспечения вышеперечисленные заказчики должны прямо указывать на запрет приобретать импортное ПО в извещении об осуществлении закупки. Запрет распространяется на закупки программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого программного обеспечения.

Есть несколько исключений, когда закупка импортного ПО заказчикам разрешена.

• закупки программного обеспечения и (или) прав на него дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, торговыми представительствами Российской Федерации при международных организациях для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства;
• закупки программного обеспечения и (или) прав на него, сведения о котором и (или) о закупке которого составляют государственную тайну.

Во всех остальных случаях от заказчика перед осуществлением закупки программного обеспечения потребуется работа с единым реестром российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и классификатором программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Формированием и ведением реестра в качестве уполномоченного федерального органа исполнительной власти занимается Минкомсвязь России.
По состоянию на конец августа 2017 года в реестре числятся 343 программных продукта, относящихся к классу «средства обеспечения информационной безопасности» 98 российских компаний-разработчиков. Среди них представлены программные продукты таких крупных российских разработчиков, как:

• ОАО «Информационные технологии и коммуникационные системы» («ИнфоТеКС») – 37 программных продуктов;
• АО «Лаборатория Касперского» — 25 программных продуктов;
• ООО «Код безопасности» — 19 программных продуктов;
• ООО «Крипто-Про» — 18 программных продуктов;
• ООО «Доктор WEB» — 12 программных продуктов;
• ООО «С-Терра СиЭсПи» — 12 программных продуктов;
• ЗАО «Аладдин Р.Д.» — 8 программных продуктов;
• АО «Инфовотч» — 6 программных продуктов.

Анализ деятельности крупнейших игроков в сфере информационной безопасности

• В качестве основной информации для анализа деятельности крупнейших игроков на рынке информационной безопасности для подготовки данного исследования были использованы сведения о государственных закупках в сфере информационно-коммуникационной деятельности и, в частности, информационной безопасности.

Для анализа тенденций нами были выбраны 18 компаний, входящих в число лидеров рынка информационной безопасности и активно участвующих в государственных закупках. В список вошли, как непосредственно разработчики программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов защиты, так и крупнейшие системные интеграторы. Суммарная выручка данных компаний в 2016 году составила 162,3 млрд. руб., превысив показатель 2015 года на 8,7%.
Ниже представлен список компаний, выбранных для исследования.

Табл. 1. Компании, выбранные для исследования

№	Название	ИНН	Вид деятельности (ОКВЭД 2014)
1	«Ай-Теко», АО	7736227885	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09)
2	«Крок Инкорпорейтед», ЗАО	7701004101
3	«Информзащита», ЗАО НИП	7702148410	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (72.20)
4	«Софтлайн Трейд», АО	7736227885
5	«Техносерв АС», ООО	7722286471	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (46.69)
6	«Элвис-плюс», АО	7735003794
7	«Астерос», АО	7721163646	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (46.51
8	«Производственная компания Аквариус», ООО	7701256405
9	«Ланит», ЗАО	7727004113	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием (46.66)
10	Инфосистемы Джет», ЗАО	7729058675	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (46.51)
11	«Диалогнаука», АО	7701102564	Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01)
12	«Фактор-ТС», ООО	7716032944	Производство компьютеров и периферийного оборудования (26.20)
13	«ИнфоТеКС», ОАО	7710013769	Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01)
14	«Уральский центр систем безопасности», ООО	6672235068	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (71.1)
15	«АйСиЭл-КПО ВС», АО	1660014361	Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01)
16	«Энвижн Груп», АО	7703282175	Торговля оптовая неспециализированная (46.90)
17	«Конфидент-интеграция», ООО	7811512250	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11)
18	«Калуга астрал», ЗАО	4029017981	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02

По состоянию на конец октября 2017 года компаниями из представленной выборки заключено 1 034 контрактов с государственными органами на сумму 24,6 млрд. рублей. Лидирует в данном списке по объемам заключенных контрактов компания «Ай-Теко» — 74 контракта на сумму 7,5 млрд. рублей.
На протяжении последних лет, за исключением кризисного 2014 года, можно отметить постоянный рост суммарных объемов контрактов по выбранным компаниям. Наиболее значительная динамика приходится на период 2015-2016 гг. Так, в 2015 году был отмечен рост объемов контрактов более чем в 3,5 раза, в 2016 году - в 1,5 раза. По имеющимся данным о контрактной деятельности компаний за период январь-октябрь 2017 года, можно предположить, что в 2017 году суммарный объем контрактов с госструктурами составит порядка 37-38 млрд. рублей, то есть ожидается снижение в районе 40%.

Глобальное исследование рисков информационной безопасности для бизнеса (Kaspersky Lab Global Corporate IT Security Risks Survey) – это ежегодный анализ тенденций в области корпоративной информационной безопасности по всему миру. Мы рассматриваем такие важные аспекты кибербезопасности, как размер затрат на ИБ, актуальные типы угроз для различных видов компаний и финансовые последствия столкновений с этими угрозами. Кроме того, получив от руководителей сведения о принципах формирования бюджетов информационной безопасности, мы можем проследить, как компании в разных регионах мира реагируют на изменения в ландшафте угроз.

В 2017 году мы постарались понять, видят ли компании в информационной безопасности источник затрат (необходимое зло, на которое они вынуждены выделять деньги), или начинают считать ее стратегическими инвестициями (то есть средством обеспечения непрерывности бизнес-процессов, которое дает значительные преимущества в эпоху стремительно развивающихся киберугроз).

Это очень важный вопрос, особенно в связи с тем, что в большинство регионов мира IT-бюджет снижался.

В России, однако, в 2017 году был зафиксирован небольшой рост среднего бюджета, выделяемого на безопасность – 2%. Средний ИБ-бюджет в России составил около 15,4 млн рублей.

В этом отчете подробно рассматриваются типы угроз, с которыми сталкиваются компании любого размера, а также характерные закономерности распределения IT-затрат.

Общие сведения и методология исследования

Глобальное исследование «Лаборатории Касперского» в области рисков информационной безопасности для бизнеса (Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey) – это опрос руководителей, управляющих IT-службами своих организаций, который проводится ежегодно, начиная с 2011 года.

Самые свежие данные были собраны в марте и апреле 2017 года. Всего было опрошено 5274 респондента более чем из 30 стран, в исследовании участвовали компании самых разных размеров.

В отчете иногда используются следующие обозначения: малый бизнес – менее 50 сотрудников, СМБ (средний и небольшой бизнес – от 50 до 250 сотрудников) и крупный бизнес (компании со штатом от 250 человек). В текущем отчете представлен анализ наиболее показательных параметров из проведенного опроса.

Основные выводы:

Компаниям любого размера становится сложнее бороться с киберугрозами, расходы на защиту также возрастают. В России в сегменте среднего и малого бизнеса средние затраты на ликвидацию последствий лишь одного киберинцидента составляет 1,6 млн рублей, а для сегмента крупного бизнеса затраты составляют 16,1 млн рублей.

Растет доля IT-бюджета, выделяемая на информационную безопасность. Это характерно для компаний любого размера. Общая сумма бюджета при этом остается невысокой, а в России рост составил всего 2%, поэтому специалисты вынуждены выполнять свои задачи с небольшими ресурсами.

Ущерб от одного лишь инцидента растет, и компании, которые не приоритизируют затраты на информационную безопасность, могут вскоре столкнуться с серьезными проблемами. Исследование показало, что в сегменте SMB компании тратят около 300 тыс. рублей при каждом инциденте безопасности на дополнительные выплаты персоналу, а крупные корпорации могут потратить 2,7 млн рублей на снижение ущерба, нанесенного бренду.

Ущерб от инцидентов безопасности

Ущерб от инцидентов кибербезопасности постоянно растет: компаниям приходится иметь дело со множеством их последствий, от дополнительной работы с общественностью до найма новых сотрудников. В 2017 году был отмечен дальнейший рост финансовых потерь в случае нарушений целостности данных. Это должно повлиять на подход к данному вопросу: компании перестанут видеть в затратах на кибербезопасность необходимое зло и начнут рассматривать их как инвестиции, которые позволят избежать значительных денежных потерь в случае атаки.

Серьезные нарушения целостности данных обходятся все дороже

Больше всего технических директоров волнуют массовые атаки, которые приводят к утечке миллионов записей. Таковы были нападения на Национальную службу здравоохранения (NHS) Великобритании, компанию Sony или взлом телеканала HBO с обнародованием конфиденциальных данных, относящихся к сериалу «Игра престолов». Однако на деле такие крупные инциденты скорее исключение, чем правило. Большинство кибератак до прошлого года не попадали в новостные заголовки и оставались уделом специальных сводок для специалистов. Конечно, эпидемии шифровальщиков немного изменили ситуацию, но все же корпоративный сегмент бизнеса не осознает всей картины.

Относительно малое число известных масштабных кибератак вовсе не значит, что и ущерб от большинства атак незначителен. Итак, сколько же в среднем тратят компании на ликвидацию «типичного» нарушения целостности данных? Мы попросили участников исследования оценить, какие суммы потратила/потеряла их компания в результате любого инцидента безопасности, произошедшего в последний год.

Все компании, насчитывающие от 50 сотрудников, должны были оценить затраты, понесенные в каждой из следующих категорий:

Для каждой из категорий мы рассчитали средние затраты, которые понесли компании, столкнувшиеся с ИБ-инцидентами, а сумма всех категорий позволила нам оценить размер общего ущерба, нанесенного ИБ-инцидентом.

Ниже отдельно приведены результаты для сегмента СМБ и крупного бизнеса, поскольку статистика для них во многом различается. Например, средний ущерб для российских СМБ-компаний составляет почти 1,6 млн рублей, а для крупного бизнеса он почти в десять раз выше – 16,1 млн рублей. Это показывает, что кибератаки обходятся дорого компаниям любого размера.

То, что крупный бизнес в среднем несет больше потерь при нарушении целостности данных, неудивительно, однако интересно проанализировать распределение ущерба по категориям.

В прошлом году дополнительные выплаты сотрудникам были самой значительной статьей расхода и для SMB, и для крупного бизнеса. Однако в этом году картина изменилась, и у компаний разного размера главными стали разные статьи расходов. Небольшой и средний бизнес теряет больше всего по-прежнему на выплатах сотрудникам. А вот крупный бизнес стал вкладываться в дополнительный PR, чтобы снизить ущерб репутации бренда. Кроме того, значительной статьей расходов для крупного бизнеса стали затраты на улучшение технического оснащения и приобретение дополнительного ПО.

Для всех компаний выросли затраты на обучение сотрудников. Инциденты безопасности часто заставляют компании осознать важность повышения киберграмотности и улучшения системы анализа угроз.

Более обширные внутренние ресурсы крупных компаний и особенности регулирования их деятельности определяют иной баланс между затратами на ликвидацию самой угрозы и затратами на возмещение ущерба. Серьезной статьей расхода стало увеличение страховых премий, ухудшение кредитных рейтингов и подрыв доверия к компании: в среднем после каждого инцидента крупные компании теряют на этом около 2,3 млн рублей.

Наше исследование показало, что во многом росту расходов компании были обязаны необходимостью предотвратить – или хотя бы снизить – репутационные потери в виде кредитного рейтинга, имиджа бренда и компенсаций.

В связи с повсеместным внедрением все новых нормативных требований средний ущерб, скорее всего, продолжит расти: компаниям придется публично сообщать обо всех инцидентах и повышать прозрачность защиты данных.

Такие тенденции характерны, например, для Японии, где средние затраты на ликвидацию последствий бреши в системе безопасности увеличились больше чем вдвое: с 580 тыс. долл. США в 2016 году до 1,3 млн долл. США в 2017 году. Правительство Японии приняло меры к ужесточению нормативных требований в связи с увеличением числа угроз кибербезопасности. В 2017 году вступили в силу новые законы, которые и вызвали внезапный рост затрат.

Однако разработка и внедрение законов требует времени. В условиях стремительного развития корпоративного IT-ландшафта и эволюции киберугроз отставание нормативных мер становится серьезной проблемой. Например, новые японские стандарты были согласованы еще в 2015 году, однако их вступление в силу пришлось отложить на целых два года. Многим эта задержка обошлась очень дорого: за эти два года ряд крупных японских компаний стали жертвами дорогостоящих атак. Один из примеров – туристическая компания JTB Corp., которая в 2016 году столкнулась с огромной утечкой. Были украдены данные 8 миллионов клиентов, включая имена, адреса и номера паспортов.

Это один из симптомов общемировой проблемы: угрозы развиваются стремительно, а инерция правительств и компаний слишком высока. Еще один пример затягивания гаек – общеевропейские стандарты защиты данных (GDPR), которые вступают в силу в мае 2018 года и значительно ограничивают допустимые способы обработки и хранения данных граждан Евросоюза.

Законы меняются по всему миру, но за киберугрозами им не угнаться – об этом в России напомнили три волны шифровальщиков в 2017 году. Поэтому бизнесу следует помнить о несовершенстве законодательства и укреплять защиту в соответствии с фактическими обстоятельствами – или заранее смириться с ущербом для репутации и клиентов. К новым нормативным требованиям стоит готовиться, не дожидаясь крайних сроков. Меняя политики уже после выхода соответствующих законов, компании рискуют не только штрафами, но и безопасностью своих и клиентских данных.

Чужих уязвимостей не бывает: бреши в защите партнеров обходятся дорого

Для защиты от утечек данных очень важно представлять, какие векторы атаки используют злоумышленники. В свою очередь, эти сведения помогут понять, какие типы атак обходятся дороже всего.

Опрос показал, что для среднего и малого бизнеса наиболее тяжелые финансовые последствия имели следующие инциденты:

• Инциденты, затрагивающие инфраструктуру, размещенную на оборудовании третьей стороны (17,2 млн руб.)
• Инциденты, затрагивающие сторонние облачные сервисы, которые использует компания (3,6 млн руб.)
• Ненадлежащий обмен данными посредством мобильных устройств (2,5 млн руб.)
• Физическая потеря мобильных устройств, подвергающая организацию рискам (2,1 млн руб.)
• Инциденты, связанные с невычислительными устройствами, подключенными к интернету (например, промышленные системы управления, Интернет вещей) (1,7 млн руб.)

Ситуация с крупным бизнесом несколько иная:

• Целевые атаки (75 млн руб.)
• Инциденты, затрагивающие облачные сервисы сторонних вендоров (19 млн руб.)
• Вирусы и вредоносные программы (9 млн руб.)
• Ненадлежащий обмен данными посредством мобильных устройств (7,3 млн руб.)
• Инциденты, затрагивающие поставщиков, с которыми компании обмениваются данными (4,4 млн руб.)

По этим данным видно, что очень часто атаки, вызванные проблемами с безопасностью у бизнес-партнеров, обходятся компаниям любого размера едва ли не дороже всего. Это касается как организаций, арендующих у сторонних поставщиков облачную или иную инфраструктуру, так и компаний, которые обмениваются своими данными с партнерами.

Как только вы даете другой компании доступ к своим данным или инфраструктуре, их слабости становятся вашей проблемой. Однако ранее мы уже наблюдали, что большинство организаций не придают этому достаточного значения. Потому неудивительно, что инциденты такого рода вызывают самые большие расходы: любой боксер скажет вам, что в нокаут обычно отправляет именно неожиданный удар.

Также немедленно обращает на себя внимание еще один вектор, неожиданно вошедший в топ-5 угроз для среднего бизнеса: атаки, связанные с подключенными устройствами, не являющимися компьютерами. Сегодня трафик в интернете вещей (IoT) растет куда быстрее, чем трафик, генерируемый любыми другими технологиями. Это еще один пример того, как новые разработки увеличивают число потенциально уязвимых точек в бизнес-инфраструктуре. В частности, широкое использование заводских паролей по умолчанию и слабых средств безопасности на устройствах интернета вещей сделало их идеальным уловом для ботнетов типа Mirai – зловредов, способных объединять огромное количество уязвимых устройств в единую сеть для проведения масштабных DDoS-атак на выбранные цели.

Обращает на себя внимание сумма потери от целевых атак в сегменте крупного бизнеса – этой угрозе крайне сложно противодействовать. За последние пару лет стало известно о ряде громких целевых атак на банки, что также подкрепляет эту неутешительную статистику.

Инвестиции в сокращение рисков

Как показало наше исследование, угрозы информационной безопасности становятся все серьезнее. В этих условиях не может не беспокоить состояние самих бюджетов информационной безопасности. Проанализировав их изменения, мы сможем решить вопрос, рассматривают ли организации свою безопасность как источник затрат, или баланс понемногу меняется, и в ней начинают видеть поле для инвестиций, дающих реальное конкурентное преимущество.

Размер бюджета показывает отношение компании к IT-безопасности, важность роли защитной системы с точки зрения руководства и готовность организации к риску.

Бюджет информационной безопасности: доля растет, «пирог» уменьшается

В этом году мы наблюдаем, что экономия и аутсорсинг привели к сокращению IT-бюджетов. Несмотря на это (а может, и вследствие этого), доля информационной безопасности в этих IT-бюджетах возросла. В России положительная тенденция прослеживается в компаниях всех размеров. Даже среди микробизнеса, работающего в условиях недостатка ресурсов, доля в IT-бюджетах, отведенная на информационную безопасность, выросла, пусть и на долю процента.

Это означает, что компании наконец-то начинают понимать важность информационной безопасности. Возможно, это показывает, что ИБ стала восприниматься многими как потенциально полезные инвестиции, а не как источник затрат.

Мы наблюдаем, что в мире IT-бюджеты значительно сокращаются. Хотя информационная безопасность получает больший «кусок пирога», сам «пирог» уменьшается. Тенденция тревожная, особенно учитывая, как высоки ставки в этой области и как дорого обходится каждая атака.

В России средний бюджет на ИБ для крупного бизнеса в 2017 году достигал 400 млн руб, а для СМБ –4,6 млн руб.

Выборка: 694 респондента в России, способных дать оценку бюджета

Неудивительно, что организации, оказывающие государственные услуги (в том числе оборонный сектор), и финансовые учреждения по всему миру в этом году сообщают о самых высоких затратах на информационную безопасность. Предприятия в обоих этих секторах тратили на безопасность в среднем более 5 млн долл. США. Стоит отметить и то, что сектор IT и телекоммуникаций, а также компании энергетической отрасли тоже потратили на ИБ больше среднего, хотя их бюджеты оказались ближе к 3 млн долл. США, а не к 5.

Однако если разделить общие затраты на количество сотрудников, то государственные организации сдвигаются к концу списка. В среднем «подушные» затраты сектора IT и телекоммуникаций на ИБ составляют 1258 долл. США, тогда как энергетический сектор тратит 1344 долл. США, а финансовые компании – 1436 долл. США. Для сравнения, государственные учреждения выделяют на ИБ всего 959 долл. США на человека.

Как в сегменте IT и телекоммуникаций, так и в отрасли энергоснабжения высокие затраты на одного сотрудника, скорее всего, связаны с особенно актуальной в этих секторах экономики необходимостью защищать интеллектуальную собственность. В случае с организациями энергоснабжения высокие затраты на защиту могут быть обусловлены и тем, что эти компании все более уязвимы для целевых атак, организованных группами злоумышленников.

В этой отрасли инвестиции в информационную безопасность становятся залогом выживания, поскольку обеспечивают непрерывность работы – чрезвычайно важный фактор для энергоснабжения. Последствия успешной кибератаки в этой отрасли особенно тяжелы, поэтому инвестиции в ИБ приобретают весьма осязаемые преимущества.

В России в ИБ вкладываются в первую очередь IT и телекоммуникации, а также промышленные предприятия – средние расходы для первых достигают 300 млн рублей, для вторых – 80 млн рублей. Промышленные и производственные компании, как правило, полагаются на автоматизированные системы управления (ICS) для обеспечения непрерывности производственных процессов. При этом атаки на ICS увеличиваются в числе: за последние 12 месяцев их количество выросло на 5%.

Причины инвестиций в информационную безопасность

Разброс сумм инвестиций в ИБ между секторами очень велик. Поэтому особенно важно выяснить причины, побуждающие компании тратить ограниченные ресурсы на информационную безопасность. Не зная мотивов, невозможно понять, считает ли компания деньги, потраченные на безопасность IT-инфраструктуры, выброшенными на ветер или рассматривает их как выгодные вложения.

В 2017 году значительно больше компаний во всем мире признало, что собирается вкладывать средства в кибербезопасность независимо от ожидаемого возврата инвестиций: 63% по сравнению с 56% в 2016 году. Это показывает, что все больше компаний понимают важность ИБ.

Основные причины увеличения бюджета информационной безопасности, Россия

Не все компании ожидают скорого возврата инвестиций, однако многие глобальные компании назвали в качестве причины увеличения бюджетов ИБ давление со стороны ключевых заинтересованных лиц, включая топ-менеджмент компании (32%). Это показывает, что компании начинают видеть в росте расходов на ИБ свое стратегическое преимущество: меры безопасности позволяют не только защищаться в случае атаки, но и демонстрировать клиентам, что их данные находятся в надежных руках, а также обеспечивать непрерывность бизнеса, в которой заинтересовано руководство компании.

Самой популярной причиной для увеличения расходов на информационную безопасность большинство отечественных компаний назвали необходимость защитить все более сложную IT-инфраструктуру (46%), а необходимость повышения квалификации экспертов ИБ отметили 30%. Эти цифры указывают на потребность повышать уровень доступных компании экспертных знаний путем развития навыков собственных сотрудников. И в самом деле, как малые и средние, так и крупные предприятия все чаще инвестируют средства в поддержку внутренних трудовых ресурсов в борьбе против киберугроз.

При этом потребность увеличивать расходы на ИБ из-за новых бизнес-операций или расширения компании среди российского бизнеса снизилась: с 36% в прошлом году до 30% в 2017 году. Возможно, оно отражает макроэкономические факторы, с которыми нашим компаниям пришлось столкнуться в последнее время.

Заключение

Огромный урон в 2017 году нанесли массовые атаки, такие как WannaCry, exPetr и BadRabbit. Велик ущерб и от целенаправленных атак, в частности на российские банки. Все это демонстрирует, что ландшафт киберугроз меняется стремительно и неотвратимо. Компаниям приходится адаптировать свои средства защиты или оставаться не у дел.

Все более значительным фактором при принятии бизнес-решений становится разница между стоимостью подготовки к отражению кибератак и расходов, которые понесет жертва.

Отчет показывает, что даже сравнительно небольшие утечки данных, которые не интересуют широкую публику, могут весьма дорого обойтись компании и серьезно повлиять на ее работу. Еще одна причина роста затрат в случае инцидентов безопасности – изменения в законодательствах по всему миру. Компаниям приходится либо адаптироваться, либо рисковать как несоблюдением требований, так и возможным взломом.

В этих обстоятельствах становится особенно важно учитывать все последствия и затраты. Возможно, именно поэтому все больше компаний из разных стран увеличивают долю информационной безопасности в своих IT-бюджетах. В 2017 году значительно больше компаний по всему миру признало, что собирается вкладывать средства в кибербезопасность независимо от ожидаемого возврата инвестиций: 63% по сравнению с 56% в 2016 году.

Скорее всего, в связи с ростом ущерба от инцидентов кибербезопасности именно те организации, которые считают IT-затраты инвестициями в безопасность и готовы тратить на них значительные средства, будут лучше подготовлены к возможным неприятностям. А какова ситуация в вашей компании?

Вкладывают деньги в различные технологии компьютерной безопасности - от платформ для выплаты премий за обнаружение уязвимостей в программах до диагностики и автоматизированного тестирования программ. Но больше всего их привлекают технологии аутентификации и управления идентификационной информацией - в стартапы, занимающиеся этими технологиями, было инвестировано порядка $900 млн по итогам 2019 года.

Инвестиции в стартапы, занимающиеся обучением в области информационной безопасности , в 2019 году достигли $418 млн, чему во многом способствовала компания KnowBe4, которая привлекла $300 млн. Этот стартап предлагает платформу для симуляции фишинговых атак и ряд обучающих программ.

Порядка $412 млн в 2019 году получили компании, занимающиеся безопасностью интернета вещей. В этой категории по объёму вложений лидирует SentinelOne , которая в 2019-м получила $120 млн на развитие технологий защиты конечных точек.

При этом аналитики Metacurity приводят другие данные, характеризующие ситуацию на рынке венчурного финансирования в секторе информационной безопасности. В 2019 году объём вложений здесь достигли $6,57 млрд, увеличившись с $3,88 млрд в 2018-м. Количество сделок тоже увеличилось - со 133 до 219. При этом средний объём инвестиций в расчёте на одну сделку практически не изменился и составил 29,2 млн по итогам 2019 года, подсчитали в Metacurity.

2018

Рост на 9% до $37 млрд - Canalys

В 2018 году продажи оборудования, программного обеспечения и сервисов, предназначенных для информационной безопасности (ИБ), достигли $37 млрд, увеличившись на 9% относительно показателя годичной давности ($34 млрд). Такие данные 28 марта 2019 года обнародовали аналитики Canalys .

По их словам, несмотря на то, что многие компании уделяют первостепенное внимание защите своих активов, данных, конечных точек, сетей, сотрудников и клиентов, на кибербезопасность пришлось лишь 2% от общих расходов на ИТ в 2018 году. Однако появляется все больше новых угроз, они становятся сложнее и чаще, что предоставляет производителям ИБ-решений новые возможности для роста. Ожидается, что в 2020 году суммарные расходы на кибербезопасность превысят $42 млрд.

Аналитик Canalys Мэтью Болл (Matthew Ball) считает, что переход на новые модели внедрения информационной безопасности ускорится. Клиенты меняют характер своих ИТ-бюджетов, используя публичные облачные сервисы и гибкие сервисы на основе подписки.

Около 82% проектов развертывания систем информационной безопасности в 2018 году было связано с использованием традиционного оборудования и программного обеспечения. В остальных 18% случаев применялась виртуализация , публичные облака и ИБ-услуги.

К 2020 году доля традиционных моделей развертывания ИБ-систем снизится до 70%, поскольку набирают популярность новые решения на рынке.

Поставщики должны будут создать широкий спектр бизнес-моделей для поддержки этого перехода, поскольку различные продукты подходят для разных типов развертываний. Основная задача на сегодняшний день для многих заключается в том, чтобы сделать новые модели более ориентированными на партнерские каналы и интегрировать их с существующими партнерскими программами, особенно с операциями клиентов через облачные площадки. На это уже отреагировали некоторые облачные маркетплейсы, позволив партнерам предлагать индивидуальные предложения и цены непосредственно клиентам, отслеживая регистрацию сделок и скидки, - сообщил Мэтью Болл в публикации от 29 марта 2019 года.

По словам аналитика Canalys Кетаки Борейд (Ketaki Borade), ведущие производители технологий для киберзащиты внедрили новые модели распространения продуктов, которые предполагают переход компаний на подписную схему и увеличение операций в облачной инфраструктуре.

Рынок кибербезопасности оставался весьма динамичным и показал рекордную активность сделок и их объема в ответ на растущие нормативные и технические требования, а также сохраняющийся распространенный риск утечки данных, - говорит соучредитель и управляющий партнер Momentum Cyber Эрик Макалпайн (Eric McAlpine). - Мы считаем, что этот импульс будет и дальше подталкивать сектор на новую территорию, так как он стремится к противодействию возникающим угрозам и консолидируется перед лицом усталости поставщиков и растущей нехватки навыков.

2017

ИБ-расходы перевалили за $100 млрд

В 2017 году глобальные расходы на информационную безопасность (ИБ) - продукты и услуги - достигли $101,5 млрд, заявили в исследовательской компании Gartner в середине августа 2018 года. В конце 2017-го эксперты оценивали этот рынок в $89,13 млрд. С чем связано существенное повышение оценки, не сообщается.

ИБ-директора стремятся помочь своим организациям безопасно использовать технологические платформы, чтобы стать более конкурентоспособными и стимулировать рост бизнеса, - говорит директор по исследованиям Gartner Сиддхарт Дешпанде (Siddharth Deshpande). - Сохраняющаяся нехватка квалифицированных кадров и регуляторные изменения, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе, способствуют дальнейшему росту рынка сервисов кибербезопасности.

Эксперты считают, что одним из ключевых факторов, способствующих повышению расходов на информационную защиту, является внедрение новых методов обнаружения угроз и реагирования на них - именно они стали высшим приоритетом безопасности организаций в 2018 году.

Согласно оценкам Gartner, в 2017 году расходы организаций на услуги киберзащиты в глобальном масштабе превысили $52,3 млрд. В 2018-м эти затраты поднимутся до $58,9 млрд.

В 2017 году компании потратили $2,4 млрд на защиту приложений, на защиту данных - $2,6 млрд, на защиту облачных сервисов - $185 млн.

Годовые продажи решений для управления идентификацией и доступом (Identity And Access Management) оказались равными 8,8 млрд. Реализация средств защиты ИТ-инфраструктуры повысилась до $12,6 млрд.

Также в исследовании говорится о затратах в размере $10,9 млрд на оборудование, используемое для обеспечения сетевой безопасности. На системах управления рисками информационной безопасности их производители заработали $3,9 млрд.

Потребительские ИБ-расходы за 2017 год оценены аналитиками в $5,9 млрд, говорится в исследовании Gartner.

Gartner оценила объем рынка в $89,13 млрд

В декабре 2017 года стало известно, что мировые расходы компаний на обеспечение информационной безопасности (ИБ) в 2017 году составят $89,13 млрд. Согласно оценке Gartner , корпоративные затраты на кибербезопасность почти на $7 млрд превысят сумму 2016 года в $82,2 млрд.

Крупнейшей статей расходов эксперты считают ИБ-услуги: в 2017 году компании направят на эти цели свыше $53 млрд против $48,8 млрд в 2016-м. Второй по величине сегмент ИБ-рынка - решения для защиты инфраструктуры, затраты на которые в 2017-м составят $16,2 млрд вместо $15,2 млрд год назад. Оборудование для сетевой безопасности - на третьем месте ($10,93 млрд).

В структуру ИБ-расходов также входит потребительское ПО для обеспечения информационной безопасности и системы идентификации и управления доступом (Identity and Access Management, IAM). Затраты по этим направлениям в 2017 году в Gartner оценивают в $4,64 млрд и $4,3 млрд, тогда как в 2016 году показатели были на уровне $4,57 млрд и $3,9 млрд соответственно.

Аналитики ожидают дальнейший подъем на ИБ-рынке: в 2018 году организации увеличат затраты на киберзащиту еще на 8% и направят на эти цели в общей сложности $96,3 млрд. Среди факторов роста специалисты перечислили меняющееся регулирование в ИБ-сфере, информированность о новых угрозах и разворот компаний к стратегии цифрового бизнеса.

В целом расходы на кибербезопасность в значительной степени обусловлены реакцией компаний на ИБ-инциденты, ведь по всему миру растет число резонансных кибератак и утечек информации , от которых страдают организации, - комментирует прогноз директор по исследованиям Gartner Руггеро Конту (Ruggero Contu).

Слова аналитика подтверждают и данные, полученные Gartner в 2016 году в ходе опроса с участием 512 организаций из восьми стран мира: Австралии , Канады , Франции , Германии , Индии , Сингапура и США .

53% респондентов назвали ИБ-риски главной движущей силой, стоящей за ростом расходов на кибербезопасность. Из этого числа самый высокий процент опрошенных заявил, что более всего на принятие решений о затратах на информационную безопасность влияет угроза кибератак.

Прогноз Gartner на 2018 год предусматривает увеличение расходов по всем основным направлениям. Так, на сервисы киберзащиты будет потрачено около $57,7 млрд (+$4,65 млрд), на обеспечение безопасности инфраструктуры - порядка $17,5 млрд (+$1,25 млрд), на оборудование для защиты сетей - $11,67 млрд (+$735 млн), на потребительское ПО - $4,74 млрд (+$109 млн) и на IAM-системы - $4,69 млрд (+$416 млн).

Также аналитики полагают, что к 2020 году более 60% организаций в мире будут вкладывать средства одновременно в несколько инструментов защиты данных, в том числе в средства предотвращения потери информации, шифрования и аудита. По состоянию на конец 2017 года доля компаний, закупающих такие решения, была оценена в 35%.

Еще одной существенно статьей корпоративных расходов на информационную безопасность будет привлечение сторонних специалистов. Ожидается, что на фоне дефицита кадров в области кибербезопасности , растущей технической сложности ИБ-систем и увеличения киберугроз затраты компаний на ИБ-аутсорсинг в 2018 году увеличатся на 11% и составят $18,5 млрд.

По расчетам Gartner, к 2019 году корпоративные расходы на услуги сторонних ИБ-экспертов составят 75% от общей суммы затрат на ПО и оборудование для обеспечения кибербезопасности, тогда как в 2016 году это соотношение было на уровне 63%.

IDC прогнозирует объем рынка $82 млрд

Две трети расходов придутся на компании, относящиеся к крупному и очень крупному бизнесу. К 2019 году, по мнению аналитиков IDC, размеры расходов корпораций со штатом более 1000 человек, преодолеют отметку в $50 млрд.

2016: Объем рынка $73,7 млрд, рост в 2 раза больше ИТ-рынка

В октябре 2016 года аналитическая компания IDC представила краткие результаты исследования мирового рынка информационной безопасности . Ожидается, что его рост будет вдове выше, чем у ИТ-рынка.

В IDC подсчитали, что глобальные продажи оборудования, программного обеспечения и сервисов для киберзащиты достигнут около $73,7 млрд в 2016 году, а в 2020-м показатель превысит $100 млрд, составив $101,6 млрд. В период с 2016 по 2020 годы рынок ИБ-технологий будет расти в среднем на 8,3% ежегодно, что вдвое больше ожидаемых темпов роста ИТ-отрасли.

Наибольшие ИБ-расходы ($8,6 млрд) по итогам 2016 года ожидаются в банках . На втором, третьем и четвертом местах по размеру таких инвестиций расположатся предприятия дискретного производства, государственные органы и предприятия непрерывного производства соответственно, на долю которых придется около 37% расходов.

Лидерство по динамике увеличения ИБ-инвестиций аналитики отдают здравоохранению (в 2016-2020 годах ожидается среднегодовой рост на 10,3%). Примерно на 9% в год будут подниматься затраты на киберзащиту в телекоме, жилищном секторе, госорганах и на рынке инвестиций и ценных бумаг.

Крупнейшим ИБ-рынком исследователи называют американский , объем которого в 2016 году достигнет $31,5 млрд. В тройку лидеров также войдут Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию). Информация по российскому рынке в краткой версии исследования IDC отсутствует.

Генеральный директор российской компании «Монитор безопасности» Дмитрий Гвоздев прогнозирует рост доли услуг в общих российских расходах на безопасность с 30-35% до 40-45%, а также предсказывает развитие клиентской структуры рынка – от тотального преобладания государственного, финансового и энергетического секторов в сторону средних предприятий из более широкого круга отраслей.

Одной из тенденций должно стать развитие доли отечественных программных продуктов в связи с вопросами импортозамещения и внешнеполитической ситуацией. Однако насколько это найдет отражение в финансовых показателях - во многом будет зависеть от курса рубля и ценовой политики иностранных вендоров, до сих пор занимающих как минимум половину отечественного рынка программных решений и до двух третей в сегменте оборудования. К внешним экономическим факторам может быть привязан и итоговый годовой финансовый результат всего российского рынка ИБ-решений, - сообщил Гвоздев в разговоре с TAdviser .

2015

MARKET SIZE

FEDERAL SPENDING

CYBER CRIME

COST-PER-BREACH

FINANCIAL SERVICES

International

SECURITY ANALYTICS

2013: Рынок EMEA вырос до $2,5 млрд.

Объем рынка средств безопасности региона EMEA (Европа , Ближний Восток и Африка) вырос на 2,4% по сравнению с 2012 годом и составил $2,5 млрд. Наиболее крупным и быстро развивающимся сегментом рассматриваемого рынка аналитики называли многофункциональные программно-аппаратные комплексы для защиты компьютерных сетей – UTM-решения (Unified threat management). При этом IDC прогнозировал, что рынок технических средств информационной безопасности к 2018 году достигнет в стоимостном выражении $4,2 млрд при среднегодовом росте в 5,4%.

По итогам 2013 года лидирующую позицию среди поставщиков по выручке от продаж технических средств информационной безопасности в регионе EMEA заняла компания Check Point . По данным IDC, выручка вендора в этом сегменте за 2013 год выросла на 3,8% и составила $374,64 млн, что соответствует доле рынка в 19,3%.

2012: Прогноз PAC: Рынок ИБ будет расти на 8% в год

Мировой рынок информационной безопасности будет ежегодно расти на 8% до 2016 года, когда может составить 36 млрд евро, сообщалось в исследовании